价值纪念，一只断层票。

2025年，A股作念多的声息，为冬去春来的气象，再添温度和暖意。

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1.高盛：乐不雅预期下，MSCI中国指数本年将飙升28%！

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2.德银唱多：2025年是中国卓著其他国度的一年，中国股票的估值折价将会隐没，A股和港股中期高出此前高点。

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3.贝莱德：看好中国股票和利率债，对异日12~36个月中期中国市集保捏乐不雅。

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4.好意思银：好意思股的大众主导地位正在削弱，提倡作念多中国股票。

本着袼褙恒强以及实施价值投资的念念维，在锂电行业，堂主一直长线追踪的是宁王，退而求其次的话，即是另一家基本面优秀的科达利，现在引起我的注重，是因为近期出现断层，并且逐渐走出阶段新高，有望开启新的一轮反补。

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科达利，是大众最大的锂电板精密结构件的龙头企业，市占率约40%，家具包括能源电板壳体、盖板等，期骗于新能源汽车、储能等边界。

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它深度绑定宁德时间、比亚迪、特斯拉等大众TOP10能源电板厂商（宁德时间占营收约50%，比亚迪占20%，特斯拉4680电板结构件独家供应商）。它通过VDA规范认证，干与良马iX3、疾驰EQ系列供应链体系，在行业内具有较高的驰名度和市集份额，行业龙头地位领略。

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跟着新能源汽车市集的捏续发展，以及储能市集的爆发，催药商城网锂电板结构件的需求有望保捏安靖增长。科达利行为行业内的当先企业，将充分受益于新能源汽车能源电板与储能电板市集增长的双重趋势。

迷水商城迷水商城能源电板：2025年大众能源电板需求瞻望达2TWh，对应结构件市集限制约500亿元。储能电板：2023-2025年大众储能电板装机CAGR超50%，结构件需求同步增长。科达利行为锂电板结构件龙头，凭借其在精密结构件方面的期间及制造上风，赶紧进攻东说念主形边界。

科达利的东说念主形机器东说念主家具线，涵盖延缓器、模组等，家具线布局完善。初期，主打家具谐波延缓器，同期具备行星延缓器智商，并通过联合领有了模组总成智商，家具、客户、产能布局均较为合理，大略得志不同客户的需求，有望共享机器东说念主产业的发展红利。

科达利有客户资源上风，它发达丰富的国际大客户资源，如台湾盟立、盟英有英伟达资源，本身也有T链资源，与Northvolt、ACC和Morrow等国际电板制造商坚定了大额采购条约，并在德国、匈牙利和瑞典开采产能。通过国际推广，灵验踱步客户聚集度风险，欧洲基地产能占比进步至22%，进一步持重其在行业内的地位。

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